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農(nóng)業(yè)機(jī)械是指用于協(xié)助各類農(nóng)業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)的機(jī)械設(shè)備,涵蓋了從土地耕作、播種、施肥、灌溉、收割到后期加工等多個(gè)環(huán)節(jié)。主要產(chǎn)品類型包括拖拉機(jī)、收割機(jī)、噴灑設(shè)備、種植設(shè)備、牧草和飼料設(shè)備等。為及中國農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)業(yè)鏈客戶提供深度的市場調(diào)研服務(wù),助力相關(guān)產(chǎn)業(yè)企業(yè)更快速發(fā)展。
農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)業(yè)鏈

農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)主要包括鋼材等原材料以及發(fā)動(dòng)機(jī)、輪胎、軸承、液壓系統(tǒng)等零部件;中游環(huán)節(jié)主要包括拖拉機(jī)、收割機(jī)、噴灑設(shè)備等不同類型的農(nóng)業(yè)機(jī)械制造;下游環(huán)節(jié)為農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)主要應(yīng)用領(lǐng)域,主要包括農(nóng)作物種植、林業(yè)和園藝等領(lǐng)域。
農(nóng)業(yè)機(jī)械上游分析
按銷量劃分,2025年,中國內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)的25 家單缸柴油機(jī)銷售企業(yè)中,銷售20萬臺及以上的企業(yè)有3家、銷售10萬~20萬(不含20萬)臺的企業(yè)有4家、銷售5萬~10萬(不含10萬)臺的企業(yè)有7家、銷售小于5萬臺的企業(yè)有11家。2022年我國單缸柴油機(jī)銷售情況(按銷量劃分)見下表。受平原高效作業(yè)的發(fā)展及機(jī)具大型化趨勢影響,多缸柴油機(jī)的使用頻率大幅增長。
表 2025年我國單缸柴油機(jī)銷售情況(按銷量劃分)

Source: 中國內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會和QYResearch整理研究
農(nóng)業(yè)機(jī)械市場規(guī)模
農(nóng)業(yè)機(jī)械在現(xiàn)代農(nóng)業(yè)中發(fā)揮著關(guān)鍵作用,使農(nóng)民能夠比單純的手工勞動(dòng)更有效地完成任務(wù)。隨著對糧食的需求不斷增長,各國政府及相關(guān)部門越來越多地轉(zhuǎn)向機(jī)械化,以提高生產(chǎn)力、降低勞動(dòng)力成本并有效管理大規(guī)模運(yùn)營。根據(jù)各國農(nóng)業(yè)機(jī)械協(xié)會、企業(yè)端統(tǒng)計(jì)及QYResearch調(diào)研,2025年農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)規(guī)模達(dá)到了1237億美元。根據(jù)QYResearch預(yù)測,2030年農(nóng)業(yè)機(jī)械規(guī)模將達(dá)到1396億美元,2026-2030年復(fù)合增長率4.5%。

Source: 各國農(nóng)業(yè)機(jī)械協(xié)會、企業(yè)端統(tǒng)計(jì)及QYResearch整理研究
中國農(nóng)業(yè)機(jī)械市場規(guī)模
根據(jù)中國農(nóng)業(yè)機(jī)械協(xié)會及QYResearch統(tǒng)計(jì),2025年中國農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)規(guī)模達(dá)到了235億美元。QYResearch進(jìn)一步預(yù)測,到2030年中國農(nóng)業(yè)機(jī)械市場規(guī)模將增長至288億美元,占的21%,中國農(nóng)業(yè)機(jī)械在范圍內(nèi)的競爭力持續(xù)增強(qiáng)。中國農(nóng)業(yè)機(jī)械出口近年來保持穩(wěn)步增長,尤其在拖拉機(jī)、收割機(jī)、播種機(jī)等產(chǎn)品方面具有較強(qiáng)的國際競爭力,受“一帶一路”等政策推動(dòng),東南亞、非洲和了拉美等新興市場增長較快。

Source: 中國農(nóng)業(yè)機(jī)械協(xié)會及QYResearch整理研究
農(nóng)業(yè)機(jī)械市場規(guī)模細(xì)分
根據(jù)QYResearch預(yù)測,依托技術(shù)創(chuàng)新與農(nóng)業(yè)政策支持,到2030年各類農(nóng)業(yè)機(jī)械的市場將持續(xù)保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。其中,其中,拖拉機(jī)作為農(nóng)業(yè)作業(yè)的核心動(dòng)力機(jī)械,仍將穩(wěn)居,在耕種、運(yùn)輸和配套作業(yè)等多個(gè)環(huán)節(jié)發(fā)揮關(guān)鍵作用。

Source: 各國農(nóng)業(yè)機(jī)械協(xié)會、企業(yè)端統(tǒng)計(jì)及QYResearch整理研究
拖拉機(jī)
根據(jù)各國農(nóng)業(yè)機(jī)械協(xié)會及QYResearch調(diào)研,2025年農(nóng)業(yè)拖拉機(jī)市場規(guī)模667億美元,預(yù)計(jì)到2030年將達(dá)到752億美元,其中輪式拖拉機(jī)是目前市場上的主流產(chǎn)品。
根據(jù)中國農(nóng)業(yè)機(jī)械協(xié)會數(shù)據(jù),中國農(nóng)業(yè)拖拉機(jī)保有量大約2100萬臺,其中約1600萬臺是小型拖拉機(jī)(22.1kW及以下)。

Source: 各國農(nóng)業(yè)機(jī)械協(xié)會、企業(yè)端統(tǒng)計(jì)及QYResearch整理研究
收割機(jī)
根據(jù)各國農(nóng)業(yè)機(jī)械協(xié)會及QYResearch調(diào)研,2024年收割機(jī)市場規(guī)模166億美元,預(yù)計(jì)到2030年將達(dá)到200億美元,收割機(jī)廠商包括John Deere、 CNH Industrial(Case IH and New Holland)、 Kubota、Claas、Yanmar、AGCO、沃得農(nóng)機(jī)、濰柴雷沃等。

Source: 各國農(nóng)業(yè)機(jī)械協(xié)會、企業(yè)端統(tǒng)計(jì)及QYResearch整理研究
噴灑設(shè)備
農(nóng)業(yè)噴灑設(shè)備主要包括自走式噴霧機(jī)、牽引式噴霧機(jī)和手提式/背負(fù)式噴霧器。根據(jù)各國農(nóng)業(yè)機(jī)械協(xié)會及QYResearch調(diào)研,2025年噴灑設(shè)備市場規(guī)模20.8億美元,預(yù)計(jì)到2030年將達(dá)到22.8億美元,呈現(xiàn)出穩(wěn)步上升的發(fā)展態(tài)勢,尤其是自走式噴霧機(jī)產(chǎn)品。這一增長反映出農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化對高效、精準(zhǔn)施藥技術(shù)的持續(xù)需求,尤其在作物保護(hù)、病蟲害防治和農(nóng)業(yè)減藥增效背景下,噴灑設(shè)備的應(yīng)用愈發(fā)重要。

Source: 各國農(nóng)業(yè)機(jī)械協(xié)會、企業(yè)端統(tǒng)計(jì)及QYResearch整理研究
畜牧業(yè)相關(guān)產(chǎn)品
畜牧業(yè)相關(guān)機(jī)械是現(xiàn)代畜牧生產(chǎn)體系中的重要組成部分,廣泛應(yīng)用于飼草種植、飼料收獲與加工、混合投喂等關(guān)鍵環(huán)節(jié)。目前,行業(yè)主要設(shè)備包括割草機(jī)、牧草打捆機(jī)、飼料攪拌機(jī)等,這些機(jī)械大幅提高了草料作業(yè)效率和飼養(yǎng)管理水平,助力畜牧業(yè)實(shí)現(xiàn)規(guī)?;⒓s化發(fā)展。
根據(jù)QYResearch調(diào)研,2025年TMR飼料攪拌機(jī)市場規(guī)模5.4億美元,SILOKING Mayer、Faresin Industries、Storti SpA、KUHN、Delaval、RMH Lachish Industries、Trioliet等是農(nóng)業(yè)割草機(jī)廠商。

Source: 各國農(nóng)業(yè)機(jī)械協(xié)會、企業(yè)端統(tǒng)計(jì)及QYResearch整理研究
農(nóng)業(yè)打捆機(jī)(Agriculture Balers)主要用于將割下的牧草(或其他作物殘留)收集并壓縮成便于運(yùn)輸、儲存和使用的捆包,通常有圓捆(round bale)或方捆(square bale)兩種形式。其中圓形說是主導(dǎo)產(chǎn)品。以下是2025年農(nóng)業(yè)圓形打捆機(jī)市場規(guī)模約22億美元。

Source: 各國農(nóng)業(yè)機(jī)械協(xié)會、企業(yè)端統(tǒng)計(jì)及QYResearch整理研究
根據(jù)各國農(nóng)業(yè)機(jī)械協(xié)會及QYResearch調(diào)研,2025年農(nóng)業(yè)割草機(jī)市場規(guī)模13.1億美元,預(yù)計(jì)到2030年將達(dá)到14.1億美元,John Deere、Kubota、CNH Industrial、KUHN、AGCO、Alamo Group、Krone、CLAAS等是農(nóng)業(yè)割草機(jī)廠商。

Source: 各國農(nóng)業(yè)機(jī)械協(xié)會、業(yè)內(nèi)專家采訪及QYResearch整理研究
林業(yè)相關(guān)產(chǎn)品
林業(yè)相關(guān)的農(nóng)業(yè)機(jī)械主要用于森林資源的采伐、搬運(yùn)、整地、植樹等作業(yè),大幅提升了林業(yè)作業(yè)的機(jī)械化和智能化水平。根據(jù)各地區(qū)林業(yè)相關(guān)協(xié)會及QYResearch調(diào)研,歐洲和北美地區(qū)是重要的消費(fèi)市場,其中2025年北美地區(qū)森林采伐機(jī)銷量790多臺,John Deere、Komatsu Forest、Tigercat、Timberpro、Caterpillar、Eco Log等是農(nóng)業(yè)割草機(jī)廠商。

Source:各地區(qū)林業(yè)相關(guān)協(xié)會及QYResearch整理研究
農(nóng)業(yè)機(jī)械-企業(yè)排名
根據(jù)QYResearch調(diào)研,2024-2025年農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)企業(yè)排名。農(nóng)業(yè)機(jī)械市場由一批具有技術(shù)與規(guī)模優(yōu)勢的主導(dǎo)。 John Deere、CNH Industrial(Case IH and New Holland)、Kubota、AGCO、Claas、Mahindra等企業(yè)處于行業(yè)地位
公司 | 2023年排名 | 2023年收入 | 2023年 | 2024年排名 | 2024年收入 | 2024年 |
John Deere | 1 | 32,830 | 22.32% | 1 | 25,378 | 20.51% |
CNH Industrial(Case IH and New Holland) | 2 | 16,026 | 10.89% | 2 | 12,362 | 9.99% |
Kubota | 4 | 11,493 | 7.81% | 3 | 10,630 | 8.59% |
AGCO | 3 | 11,514 | 7.83% | 4 | 8,967 | 7.25% |
Claas | 5 | 5,696 | 3.87% | 5 | 4,635 | 3.75% |
Mahindra | 6 | 2,410 | 1.64% | 6 | 2,635 | 2.13% |
濰柴雷沃 | 8 | 1,907 | 1.30% | 7 | 2,315 | 1.87% |
JCB | 7 | 1,930 | 1.31% | 8 | 1,808 | 1.46% |
沃得農(nóng)機(jī) | 11 | 1,278 | 0.87% | 9 | 1,634 | 1.32% |
Yanmar | 9 | 1,765 | 1.20% | 10 | 1,584 | 1.28% |
SDF | 10 | 1,700 | 1.16% | 11 | 1,366 | 1.10% |
中國一拖 | 12 | 1,190 | 0.81% | 12 | 1,224 | 0.99% |
Tractors and Farm Equipment (TAFE) | 13 | 952 | 0.65% | 13 | 921 | 0.74% |
Escorts Kubota | 14 | 689 | 0.47% | 14 | 748 | 0.60% |
Exel Industries | 16 | 680 | 0.46% | 15 | 666 | 0.54% |
ISEKI | 15 | 681 | 0.46% | 16 | 623 | 0.50% |
五征集團(tuán) | 17 | 555 | 0.38% | 17 | 584 | 0.47% |
中聯(lián)重科 | 22 | 248 | 0.17% | 18 | 542 | 0.44% |
Horsch Maschinen | 18 | 528 | 0.36% | 19 | 454 | 0.37% |
Rostselmash | 19 | 513 | 0.35% | 20 | 431 | 0.35% |
Lemken | 20 | 432 | 0.29% | 21 | 379 | 0.31% |
東風(fēng)農(nóng)機(jī) | 21 | 381 | 0.26% | 22 | 350 | 0.28% |
山東時(shí)風(fēng) | 23 | 223 | 0.15% | 23 | 244 | 0.20% |
Source:QYResearch整理研究
2025年五大廠商占超50%。這些國際憑借強(qiáng)大的產(chǎn)品研發(fā)能力、完善的銷售網(wǎng)絡(luò)及廣泛的產(chǎn)品線,持續(xù)推動(dòng)農(nóng)業(yè)機(jī)械向智能化、環(huán)?;⒏咝史较虬l(fā)展。
在中國市場,濰柴雷沃、中聯(lián)重科、中國一拖等本土廠商近年來不斷崛起,憑借對國內(nèi)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)模式的深度理解,以及性價(jià)比優(yōu)勢,在拖拉機(jī)、收割機(jī)等核心領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了規(guī)?;l(fā)展。這些企業(yè)也在加快技術(shù)升級步伐,布局智能農(nóng)機(jī)與海外市場,正逐步縮小與國際廠商的差距。
農(nóng)業(yè)機(jī)械-出口
根據(jù)中國農(nóng)業(yè)機(jī)械協(xié)會及QYResearch調(diào)研,2025 年,我國農(nóng)業(yè)整機(jī)出口金額 92.80 億美元,農(nóng)機(jī)零部件出口額50.84億美元,近幾年保持增長態(tài)勢。2025 年,我國農(nóng)業(yè)機(jī)械對“一帶一路”國家、RCEP區(qū)域、新興市場出口增長較快。
2015—2025年中國農(nóng)業(yè)機(jī)械主機(jī)、零部件出口情況

Source:中國農(nóng)業(yè)機(jī)械協(xié)會和QYResearch整理研究
2022年中國農(nóng)業(yè)機(jī)械出口情況

Source:中國農(nóng)業(yè)機(jī)械協(xié)會和QYResearch整理研究
根據(jù)中國農(nóng)業(yè)機(jī)械協(xié)及QYResearch調(diào)研, 100馬力以上的大型拖拉機(jī)出口量和金額均大幅 增長。大型拖拉機(jī)出口量為9 508臺,同比增長39.4%,出 口額為2.9億美元,同比增長42.4%。大型拖拉出口額在拖 拉機(jī)出口總額中的占比達(dá)34.8%,較2021年提高6.2個(gè)百分 點(diǎn)。其中,180馬力以上拖拉機(jī)出口額為5 015萬美元,同 比增長380.6%,出口量為1 022臺,同比增長340.5%,出 口價(jià)格同比增長9.1%。100馬力以上的大型拖拉機(jī)主要出口 的國家或地區(qū)為俄羅斯聯(lián)邦、哈薩克斯坦、南非、法國、烏 克蘭。
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