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農(nóng)業(yè)機(jī)械各產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模及廠商排名

來源:南京金順重工機(jī)械制造有限公司   2025年12月28日 15:07   15

農(nóng)業(yè)機(jī)械是指用于協(xié)助各類農(nóng)業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)的機(jī)械設(shè)備,涵蓋了從土地耕作、播種、施肥、灌溉、收割到后期加工等多個(gè)環(huán)節(jié)。主要產(chǎn)品類型包括拖拉機(jī)、收割機(jī)、噴灑設(shè)備、種植設(shè)備、牧草和飼料設(shè)備等。為及中國農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)業(yè)鏈客戶提供深度的市場調(diào)研服務(wù),助力相關(guān)產(chǎn)業(yè)企業(yè)更快速發(fā)展。

  • 農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)業(yè)鏈


全球農(nóng)業(yè)機(jī)械各產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模及廠商排名


農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)主要包括鋼材等原材料以及發(fā)動(dòng)機(jī)、輪胎、軸承、液壓系統(tǒng)等零部件;中游環(huán)節(jié)主要包括拖拉機(jī)、收割機(jī)、噴灑設(shè)備等不同類型的農(nóng)業(yè)機(jī)械制造;下游環(huán)節(jié)為農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)主要應(yīng)用領(lǐng)域,主要包括農(nóng)作物種植、林業(yè)和園藝等領(lǐng)域。

  • 農(nóng)業(yè)機(jī)械上游分析

按銷量劃分,2025年,中國內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)的25 家單缸柴油機(jī)銷售企業(yè)中,銷售20萬臺及以上的企業(yè)有3家、銷售10萬~20萬(不含20萬)臺的企業(yè)有4家、銷售5萬~10萬(不含10萬)臺的企業(yè)有7家、銷售小于5萬臺的企業(yè)有11家。2022年我國單缸柴油機(jī)銷售情況(按銷量劃分)見下表。受平原高效作業(yè)的發(fā)展及機(jī)具大型化趨勢影響,多缸柴油機(jī)的使用頻率大幅增長。

表 2025年我國單缸柴油機(jī)銷售情況(按銷量劃分)

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Source: 中國內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會QYResearch整理研究


  • 農(nóng)業(yè)機(jī)械市場規(guī)模

農(nóng)業(yè)機(jī)械在現(xiàn)代農(nóng)業(yè)中發(fā)揮著關(guān)鍵作用,使農(nóng)民能夠比單純的手工勞動(dòng)更有效地完成任務(wù)。隨著對糧食的需求不斷增長,各國政府及相關(guān)部門越來越多地轉(zhuǎn)向機(jī)械化,以提高生產(chǎn)力、降低勞動(dòng)力成本并有效管理大規(guī)模運(yùn)營。根據(jù)各國農(nóng)業(yè)機(jī)械協(xié)會、企業(yè)端統(tǒng)計(jì)及QYResearch調(diào)研,2025年農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)規(guī)模達(dá)到了1237億美元。根據(jù)QYResearch預(yù)測,2030年農(nóng)業(yè)機(jī)械規(guī)模將達(dá)到1396億美元,2026-2030年復(fù)合增長率4.5%。

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Source: 各國農(nóng)業(yè)機(jī)械協(xié)會、企業(yè)端統(tǒng)計(jì)及QYResearch整理研究

  • 中國農(nóng)業(yè)機(jī)械市場規(guī)模

根據(jù)中國農(nóng)業(yè)機(jī)械協(xié)會及QYResearch統(tǒng)計(jì),2025年中國農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)規(guī)模達(dá)到了235億美元。QYResearch進(jìn)一步預(yù)測,到2030年中國農(nóng)業(yè)機(jī)械市場規(guī)模將增長至288億美元,占的21%,中國農(nóng)業(yè)機(jī)械在范圍內(nèi)的競爭力持續(xù)增強(qiáng)。中國農(nóng)業(yè)機(jī)械出口近年來保持穩(wěn)步增長,尤其在拖拉機(jī)、收割機(jī)、播種機(jī)等產(chǎn)品方面具有較強(qiáng)的國際競爭力,受“一帶一路”等政策推動(dòng),東南亞、非洲和了拉美等新興市場增長較快。

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Source: 中國農(nóng)業(yè)機(jī)械協(xié)會及QYResearch整理研究

  • 農(nóng)業(yè)機(jī)械市場規(guī)模細(xì)分

根據(jù)QYResearch預(yù)測,依托技術(shù)創(chuàng)新與農(nóng)業(yè)政策支持,到2030年各類農(nóng)業(yè)機(jī)械的市場將持續(xù)保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。其中,其中,拖拉機(jī)作為農(nóng)業(yè)作業(yè)的核心動(dòng)力機(jī)械,仍將穩(wěn)居,在耕種、運(yùn)輸和配套作業(yè)等多個(gè)環(huán)節(jié)發(fā)揮關(guān)鍵作用。

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Source: 各國農(nóng)業(yè)機(jī)械協(xié)會、企業(yè)端統(tǒng)計(jì)及QYResearch整理研究

  • 拖拉機(jī)

根據(jù)各國農(nóng)業(yè)機(jī)械協(xié)會及QYResearch調(diào)研,2025年農(nóng)業(yè)拖拉機(jī)市場規(guī)模667億美元,預(yù)計(jì)到2030年將達(dá)到752億美元,其中輪式拖拉機(jī)是目前市場上的主流產(chǎn)品。

根據(jù)中國農(nóng)業(yè)機(jī)械協(xié)會數(shù)據(jù),中國農(nóng)業(yè)拖拉機(jī)保有量大約2100萬臺,其中約1600萬臺是小型拖拉機(jī)(22.1kW及以下)。

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Source: 各國農(nóng)業(yè)機(jī)械協(xié)會、企業(yè)端統(tǒng)計(jì)及QYResearch整理研究

  • 收割機(jī)

根據(jù)各國農(nóng)業(yè)機(jī)械協(xié)會及QYResearch調(diào)研,2024年收割機(jī)市場規(guī)模166億美元,預(yù)計(jì)到2030年將達(dá)到200億美元,收割機(jī)廠商包括John Deere、 CNH Industrial(Case IH and New Holland)、 Kubota、Claas、Yanmar、AGCO、沃得農(nóng)機(jī)、濰柴雷沃等。

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Source: 各國農(nóng)業(yè)機(jī)械協(xié)會、企業(yè)端統(tǒng)計(jì)及QYResearch整理研究

  • 噴灑設(shè)備

農(nóng)業(yè)噴灑設(shè)備主要包括自走式噴霧機(jī)、牽引式噴霧機(jī)和手提式/背負(fù)式噴霧器。根據(jù)各國農(nóng)業(yè)機(jī)械協(xié)會及QYResearch調(diào)研,2025年噴灑設(shè)備市場規(guī)模20.8億美元,預(yù)計(jì)到2030年將達(dá)到22.8億美元,呈現(xiàn)出穩(wěn)步上升的發(fā)展態(tài)勢,尤其是自走式噴霧機(jī)產(chǎn)品。這一增長反映出農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化對高效、精準(zhǔn)施藥技術(shù)的持續(xù)需求,尤其在作物保護(hù)、病蟲害防治和農(nóng)業(yè)減藥增效背景下,噴灑設(shè)備的應(yīng)用愈發(fā)重要。

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Source: 各國農(nóng)業(yè)機(jī)械協(xié)會、企業(yè)端統(tǒng)計(jì)及QYResearch整理研究

  • 畜牧業(yè)相關(guān)產(chǎn)品

畜牧業(yè)相關(guān)機(jī)械是現(xiàn)代畜牧生產(chǎn)體系中的重要組成部分,廣泛應(yīng)用于飼草種植、飼料收獲與加工、混合投喂等關(guān)鍵環(huán)節(jié)。目前,行業(yè)主要設(shè)備包括割草機(jī)、牧草打捆機(jī)、飼料攪拌機(jī)等,這些機(jī)械大幅提高了草料作業(yè)效率和飼養(yǎng)管理水平,助力畜牧業(yè)實(shí)現(xiàn)規(guī)?;⒓s化發(fā)展。

根據(jù)QYResearch調(diào)研,2025年TMR飼料攪拌機(jī)市場規(guī)模5.4億美元,SILOKING Mayer、Faresin Industries、Storti SpA、KUHN、Delaval、RMH Lachish Industries、Trioliet等是農(nóng)業(yè)割草機(jī)廠商。

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Source: 各國農(nóng)業(yè)機(jī)械協(xié)會、企業(yè)端統(tǒng)計(jì)及QYResearch整理研究

農(nóng)業(yè)打捆機(jī)(Agriculture Balers)主要用于將割下的牧草(或其他作物殘留)收集并壓縮成便于運(yùn)輸、儲存和使用的捆包,通常有圓捆(round bale)或方捆(square bale)兩種形式。其中圓形說是主導(dǎo)產(chǎn)品。以下是2025年農(nóng)業(yè)圓形打捆機(jī)市場規(guī)模約22億美元。

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Source: 各國農(nóng)業(yè)機(jī)械協(xié)會、企業(yè)端統(tǒng)計(jì)及QYResearch整理研究

根據(jù)各國農(nóng)業(yè)機(jī)械協(xié)會及QYResearch調(diào)研,2025年農(nóng)業(yè)割草機(jī)市場規(guī)模13.1億美元,預(yù)計(jì)到2030年將達(dá)到14.1億美元,John Deere、Kubota、CNH Industrial、KUHN、AGCO、Alamo Group、Krone、CLAAS等是農(nóng)業(yè)割草機(jī)廠商。


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Source: 各國農(nóng)業(yè)機(jī)械協(xié)會、業(yè)內(nèi)專家采訪及QYResearch整理研究


  • 林業(yè)相關(guān)產(chǎn)品

林業(yè)相關(guān)的農(nóng)業(yè)機(jī)械主要用于森林資源的采伐、搬運(yùn)、整地、植樹等作業(yè),大幅提升了林業(yè)作業(yè)的機(jī)械化和智能化水平。根據(jù)各地區(qū)林業(yè)相關(guān)協(xié)會及QYResearch調(diào)研,歐洲和北美地區(qū)是重要的消費(fèi)市場,其中2025年北美地區(qū)森林采伐機(jī)銷量790多臺,John Deere、Komatsu Forest、Tigercat、Timberpro、Caterpillar、Eco Log等是農(nóng)業(yè)割草機(jī)廠商。

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Source:各地區(qū)林業(yè)相關(guān)協(xié)會及QYResearch整理研究

  • 農(nóng)業(yè)機(jī)械-企業(yè)排名

根據(jù)QYResearch調(diào)研,2024-2025年農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)企業(yè)排名。農(nóng)業(yè)機(jī)械市場由一批具有技術(shù)與規(guī)模優(yōu)勢的主導(dǎo)。 John Deere、CNH Industrial(Case IH and New Holland)、Kubota、AGCO、Claas、Mahindra等企業(yè)處于行業(yè)地位

公司

2023年排名

2023年收入

2023

2024年排名

2024年收入

2024

John Deere

1

   32,830

22.32%

1

   25,378

20.51%

CNH Industrial(Case IH and New Holland)

2

   16,026

10.89%

2

   12,362

9.99%

Kubota

4

   11,493

7.81%

3

   10,630

8.59%

AGCO

3

   11,514

7.83%

4

    8,967

7.25%

Claas

5

    5,696

3.87%

5

    4,635

3.75%

Mahindra

6

    2,410

1.64%

6

    2,635

2.13%

濰柴雷沃

8

    1,907

1.30%

7

    2,315

1.87%

JCB

7

    1,930

1.31%

8

    1,808

1.46%

沃得農(nóng)機(jī)

11

    1,278

0.87%

9

    1,634

1.32%

Yanmar

9

    1,765

1.20%

10

    1,584

1.28%

SDF

10

    1,700

1.16%

11

    1,366

1.10%

中國一拖

12

    1,190

0.81%

12

    1,224

0.99%

Tractors and Farm Equipment (TAFE)

13

      952

0.65%

13

      921

0.74%

Escorts Kubota

14

      689

0.47%

14

      748

0.60%

Exel Industries

16

      680

0.46%

15

      666

0.54%

ISEKI

15

      681

0.46%

16

      623

0.50%

五征集團(tuán)

17

      555

0.38%

17

      584

0.47%

中聯(lián)重科

22

      248

0.17%

18

      542

0.44%

Horsch Maschinen

18

      528

0.36%

19

      454

0.37%

Rostselmash

19

      513

0.35%

20

      431

0.35%

Lemken

20

      432

0.29%

21

      379

0.31%

東風(fēng)農(nóng)機(jī)

21

      381

0.26%

22

      350

0.28%

山東時(shí)風(fēng)

23

      223

0.15%

23

      244

0.20%

Source:QYResearch整理研究

2025年五大廠商占超50%。這些國際憑借強(qiáng)大的產(chǎn)品研發(fā)能力、完善的銷售網(wǎng)絡(luò)及廣泛的產(chǎn)品線,持續(xù)推動(dòng)農(nóng)業(yè)機(jī)械向智能化、環(huán)?;⒏咝史较虬l(fā)展。

在中國市場,濰柴雷沃、中聯(lián)重科、中國一拖等本土廠商近年來不斷崛起,憑借對國內(nèi)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)模式的深度理解,以及性價(jià)比優(yōu)勢,在拖拉機(jī)、收割機(jī)等核心領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了規(guī)?;l(fā)展。這些企業(yè)也在加快技術(shù)升級步伐,布局智能農(nóng)機(jī)與海外市場,正逐步縮小與國際廠商的差距。

  • 農(nóng)業(yè)機(jī)械-出口

根據(jù)中國農(nóng)業(yè)機(jī)械協(xié)會及QYResearch調(diào)研,2025 年,我國農(nóng)業(yè)整機(jī)出口金額 92.80 億美元,農(nóng)機(jī)零部件出口額50.84億美元,近幾年保持增長態(tài)勢。2025 年,我國農(nóng)業(yè)機(jī)械對“一帶一路”國家、RCEP區(qū)域、新興市場出口增長較快。

2015—2025年中國農(nóng)業(yè)機(jī)械主機(jī)、零部件出口情況

全球農(nóng)業(yè)機(jī)械各產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模及廠商排名

Source:中國農(nóng)業(yè)機(jī)械協(xié)會和QYResearch整理研究

2022年中國農(nóng)業(yè)機(jī)械出口情況

全球農(nóng)業(yè)機(jī)械各產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模及廠商排名

Source:中國農(nóng)業(yè)機(jī)械協(xié)會和QYResearch整理研究

根據(jù)中國農(nóng)業(yè)機(jī)械協(xié)及QYResearch調(diào)研, 100馬力以上的大型拖拉機(jī)出口量和金額均大幅 增長。大型拖拉機(jī)出口量為9 508臺,同比增長39.4%,出 口額為2.9億美元,同比增長42.4%。大型拖拉出口額在拖 拉機(jī)出口總額中的占比達(dá)34.8%,較2021年提高6.2個(gè)百分 點(diǎn)。其中,180馬力以上拖拉機(jī)出口額為5 015萬美元,同 比增長380.6%,出口量為1 022臺,同比增長340.5%,出 口價(jià)格同比增長9.1%。100馬力以上的大型拖拉機(jī)主要出口 的國家或地區(qū)為俄羅斯聯(lián)邦、哈薩克斯坦、南非、法國、烏 克蘭。



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